國家能源局補貼將延續“十三五”光伏裝機容量可望超過250GW

中國“531”之后，第三季仍有超出預期的表現，新增并網量高達10.2GW。而在11月2日的太陽能發展“十三五”規劃中期評估成果座談會中，能源局明確指出光伏補貼將延續到2022年。集邦咨詢旗下集邦新能源網EnergyTrend判斷，在既有狀況不變的前提下，中國“十三五”的光伏累積裝機可望超過250GW。

根據國家能源局10月30日的發布會數據，中國第三季新增并網量為10.21GW，其中4,890MW為分布式光伏，5,320MW為大型地面電站。2018前三季度共新增34.54GW，其中分布式光伏占17.14GW，大型地面電站為17.4GW。

第三季度有明確補貼指標的僅有2017年度的領跑者計劃(應用領跑者5GW)以及“十三五”第一批光伏扶貧指標(約4.2GW)。根據集邦新能源網EnergyTrend了解，領跑者計劃已有部分項目在9月并網，而分布式光伏則以伏貧為主，判斷有獲得補貼指針覆蓋的規模低于4GW，亦即有至少6GW是在無國家補貼的情況下安裝的。后續這些項目會如何安排，相當值得關注。

2018第四季仍將以2017年度的領跑者計劃與光伏扶貧指標為主要需求來源，但不排除仍會有地方補貼、無補貼甚至先行施工的項目進行。考慮到日本、印度、歐洲、澳洲、越南等地均出現拉貨，供給上可能造成排擠，因此第四季中國市場的需求預計會在10GW左右，2018全年則估計會在44.5GW左右。

對于后續市場，基于11月2日座談會的結果，集邦新能源網EnergyTrend認為有幾個要點和趨勢：

1. 2022年前仍有光伏補貼，但補貼強度會持續減弱，意味著補貼金和補貼規模都會減少。具有特殊價值的電站系統(如：光伏扶貧、領跑者、搭配儲能之光伏系統等)更有機會獲得補貼指標。

2. 2017年公布的“十三五”普通光伏電站指標規劃基本上作廢，原定指針規模預期會依政府財政情形和市場需求彈性發放。大型地面電站的開發將以領跑者為核心。

3. 戶用和工商用分布式光伏預期會更積極導入自發自用、市場化交易等模式。

4. 無補貼系統策略上不需指標即可進行開發，但為將棄光率控制在5%以下，消納條件較好、電價較高的區域較具開發潛力與開發價值。另外，由于光伏電力消納直接相關于各地電網調節能力，因此電改的進度將對無補貼系統的發展有重大影響。

5. 目前仍無任何后續指標釋出，業界宜審慎看待開發計劃。

在既有框架下，集邦新能源網EnergyTrend評估”十三五“的累積光伏并網量將超過250GW，2019、2020年將各有35GW以上的新并網量，其中以領跑者計劃新增最多，其次為光伏扶貧與非戶用分布式光伏。